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针对声明中第三点——现金流为负的解(jie)释(shi)，至纯科技将其归因于“研发高投入、长交期规模(mo)备货、在地化供应链建设、业务十倍级别扩大、不(bu)同用户(hu)不同工艺验机”等因素。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议💔🤍💞。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口(kou)敞(chang)口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需(xu)求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩(ji)有望(wang)延续(xu)较快增长。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的(de)市(shi)盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数(shu)的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股(gu)通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归(gui)历史中枢，但港(gang)股整(zheng)体仍(reng)处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性(xing)行情中。

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1、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩🤬。

2、巴菲特之所以是巴菲特，最重要的就是他能(neng)坚持做正确的(de)事，也就是原则性错(cuo)误的(de)事不做。比如，他认(ren)为自己不懂的事就坚决不做，我从(cong)巴菲特那里学(xue)到的最重要的东西也就是这个(ge)。