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7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目(mu)前仍处在谈判关键期，若未(wei)能突破分歧，关税战可能存在反复

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄👿，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👿💝。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🩳👿，信息技术、军工🍆、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🌽👗🍅，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🍇。

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1、4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承(cheng)压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水(shui)期后整体运行重心有望随成本抬升稍有(you)修复，多晶硅整体表(biao)现或(huo)弱于工业硅。工业硅(gui)新疆大厂(chang)减(jian)产，南北(bei)供应分化程度收敛(lian)，多晶硅仍有部分(fen)供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单(dan)仍需深跌空间(jian)减压。反弹强度在于下半年晶硅产能(neng)释放(fang)和光伏(fu)抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失(shi)衡，靠(kao)行(xing)业自救驱动不足(zu)，仍需关注是否存在政(zheng)策调控。

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