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“市场开始(shi)关(guan)注一些更积极(ji)的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投(tou)资官基思・勒纳表示，他提到(dao)了特(te)朗普总统的税收法案最终通(tong)过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都(dou)意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此(ci)过程中肯定会有一些考验。”

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十年国(guo)债ETF（511260）是目前市场唯一跟(gen)踪10年期(qi)国债指数的ETF，在全市场都有很强的稀缺性，想通过ETF配置十年国债，没什么其他选(xuan)择，看准511260就够了。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季(ji)度(du)有(you)明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)(dong)減(jiǎn)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在(zai)，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有(you)部(bu)分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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“货币政策是支持性而非决定性的(de)。”招联首席研究员董希(xi)淼对第一财经(jing)表示，应对内外部复杂因素冲击，促进经济高质量发展，应综合施策(ce)，从财税政策、公平竞争、服务保障等方面采取更多有力措施。从长远看，只要宏观经济加快恢复和(he)高质量发(fa)展，金(jin)融支持服务实体经济效能(neng)必将得以进一步(bu)提(ti)升。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中(zhong)資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比(bi)降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是(shi)市(shi)场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的(de)板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自5月(yue)以来持续强(qiang)调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差(cha)性价比(bi)进一步降低后，也需(xu)警惕银(yin)行(xing)板(ban)块的短期(qi)波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。