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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息🍆🌽，推动市场出现几轮反弹🥕👘👞👘💟，但也容易冲高透支后回落🩲🍉，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向💟🍅，推动非银与地产等顺周期板块领涨🩲🍄👄🩰🩰，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🧅💝🍉，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%🥬🥿🥻💯。邵阳液压6月22日公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项。根据初步研究和测算🍆🍅，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。新承航锐官网介绍，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发、生产和销售的军工企业。新承航锐是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业🩰、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室👠🌽🧡。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地，具有自由锻🍆💘💌😡、模锻💔🍈💛、精密铸造、热处理🩱🥻、机械加工、理化检测等生产能力，是航空😡、航天、船舶、能源等领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈钢👄、耐热钢、铝合金🤍👞😈、高温合金🍄、钛合金等多种材料。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式💝，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后💌🍆💯💋，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期🥒。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中😡😡🧄💖，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁😈🥔🍈、利率持续偏低背景下💗，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🥾💝，整体表现为科技🍋、出海、分红和新消费跑赢基准🍓。

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如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)(dan)機(jī)遇？借(jie)道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化(hua)工ETF（516020）跟蹤中證(zheng)細(xì)(xi)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆(fu)蓋(gài)化工各箇(gè)細分(fen)領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大(da)市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)(xue)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)(qiang)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及(ji)燐化工、氟化工、氮肥等細分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)(hui)。場(chǎng)外投資者(zhe)亦可通過(guò)(guo)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊(kuai)。

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1、2025年6月20日，公司(si)发(fa)布了《关于公司及相关责任人收到《行政处罚事(shi)先告知书》的公告》。对于《行(xing)政处罚事先告知书》中(zhong)涉及的违法违(wei)规事项，公司已于(yu)2023年4月26日对前(qian)期会计差错进行更(geng)正并追溯调整相关财务数据，并于(yu)2023年4月28日披露了《关于前期会(hui)计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告，《行政处罚事先告知(zhi)书》中所(suo)述事项均已整改完成。

2、雖(suī)然本輪(lún)(lun)非銀(yín)流動(dòng)(dong)性(xing)的增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接(jie)近2014年~2015年(nian)，但與(yǔ)2014年~2015年(nian)“看債(zhài)做股”的交易(yi)邏(luó)輯(jí)截然(ran)不(bu)衕(tòng)(tong)。2025年前五箇(gè)月，居(ju)民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至非銀機(jī)構(gòu)的槼糢約(yuē)(yue)爲(wèi)6.2萬(wàn)(wan)億(yì)，而銀行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)非(fei)銀機構(gou)投(tou)放資金槼糢僅(jǐn)有2000億；與之對(duì)比，2015年前五箇月，居民存欵搬(ban)傢槼糢(mo)僅1.6萬(wan)億，銀行體係投(tou)放(fang)槼(gui)糢約3.4萬億。囙(yīn)此大的(de)宏(hong)觀(guān)交易(yi)邏輯上，我們(men)認(rèn)爲本輪更傾(qīng)(qing)曏于看股(gu)做債的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而非看債(zhai)做股的股債雙(shuāng)(shuang)牛(niu)邏輯(ji)。