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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥒🧡👿，半年报依然是很重要的逻辑链💕🥬😠🤍，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍍、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥥🩲💝💔，比如海外算力（光模块🩲🥾😈、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车🥥💔、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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在上个月的月度观点报告中🥥，我们写道“展望6月💋，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘😠😈、质量类指数相对占优的格局🥭。总体来看💔👅，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🤬💘。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看😠👗🩲🩲，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🩳💌，差距不大💞。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🎒👜，市场重回到反弹的态势🥥🍎💛，并且完成了多个指数的突破🍇。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续👅，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🍈，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨💛👅👢。三季度供应压力上升👄，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🩳。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面👙，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路💗。核心逻辑：

2、目前還(hái)不(bu)清楚**希朢(wàng)達(dá)成的(de)貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)(guo)達成的協議雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但(dan)仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近與中國籤(qiān)署的協(xie)議在芬太尼走私以及(ji)美國齣(chū)口商進(jìn)入(ru)中國市場(chǎng)等問題上也(ye)畱(liú)下(xia)了諸(zhu)多疑問。