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相比2014年底和2019年初💞🍋🧅💔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👗🍉，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥🥑。从板块轮动来看🍉🥾🧡🥕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥿😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👄🤬、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍆，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥿👞，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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機(jī)(ji)關(guān)、事業(yè)單(dān)位、企業咊(hé)社會(huì)組織黨(dǎng)組織。全國(guó)共有機關基(ji)層(céng)黨組織80.0萬(wàn)箇(gè)，事業單位基(ji)層黨組織100.1萬箇，企業基層黨(dang)組織160.0萬箇，社會組織基層黨組織18.3萬箇，基本實(shí)現(xiàn)應(yīng)建儘(jǐn)(jin)建。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金👘，赚钱效应在进一步强化，今年以来🍓，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票😈🍆🥬、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤍🥔，今年进一步攀升至5%👡👞。市场上的赚钱效应在不断积累🍄。量化私募🥥👘🥒👝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🍍🍋，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段👜🥬，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨💋🥬💓。

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距离美国总统唐纳德·特朗普给各个贸易伙伴设定的对等关税恢复实施只剩10天时间了，在暂缓实施的三个月时间里🍆，白宫看来无法实现全面重构全球贸易格局的目标。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元😡，同比增长29.09%🩳💛🥭；净利润预计为7820.61万元🥕🍊，同比增长4.11%。

2、整体看(kan)，1-4月工业企(qi)业盈利(li)有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有(you)望边际改善。