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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利(li)數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供(gong)一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預(yu)計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領(ling)域，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中(zhong)報盈(ying)利或(huo)有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟(fu)化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或(huo)受限，中(zhong)報業(ye)績(ji)有朢邊際改善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👡🌽，工业企业盈利数据👘👞🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😠🍍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍏🥾😠，半导体、光学光电子👅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽💕🍄💞，业绩有望改善👠；2）中游制造领域🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧡🥦🍆；3）消费服务领域🥥，受益于扩消费政策提振🥕🥿💛🩰👞、电商平台大促🍑💛💕、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋、农副产品😻🥑、家电🥝🍏👄、家具、饰品👜🧡🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊🧅；此外贵金属🥒👡🤬🍋、燃气👡、电力、农化制品👛🩰👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕🍉🥬，中报业绩有望边际改善👛🍌🤍。

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中原高速：公司擬(nǐ)投資建設(shè)商登高速青州大道齣(chū)入口新建工程項(xiàng)目。該(gāi)項目計(jì)劃(huà)于2025年7月開(kāi)工(gong)建設(she)，工期5箇(gè)月。項(xiang)目投資估算約(yuē)3.26億(yì)元(yuan)，公司負(fù)責(zé)承擔(dān)(dan)除徴地拆(chai)遷(qiān)以外費(fèi)用共計約2.34億元。

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2👚😈🥕🧅、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🥿。但需要注意的是，偿债🍄😡、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平💞。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡💕💟🍍，北方地区项目施工陆续增多🥒，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加💘💝，特别是“十四五”收官之年🍑🩱💓，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、公(gong)告称(cheng)，若德固特未能在上述(shu)期限(xian)内召开董事会审(shen)议并披露(lu)交易方案，公司股票最晚将于7月(yue)14日开市起复(fu)牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进(jin)展、对公司的影响(xiang)以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大(da)资产重组事项。

2、进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交(jiao)易热(re)度，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下(xia)：