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我们在中(zhong)期策(ce)略报告中(zhong)描述了本轮市(shi)场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态(tai)，总(zong)需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利(li)差收敛，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利(li)率利差(cha)收敛下行(xing)对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值(zhi)修复和提升(sheng)空间更大，是重(zhong)要的选股(gu)方向

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