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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)(yue)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)(e)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億(yi)元。

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操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决(jue)条件，基于(yu)此，业绩披露(lu)期建议关注业绩确定性相(xiang)对较高的(de)方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托(tuo)车、风电等），业(ye)绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🍏，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技、消费👚🩳🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🥿💯👅👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🥥🥦🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏，目前利率仍处于较低水平🍄💔，资产荒趋势依然存在💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄💓💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。