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1、日前，中國(guó)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)委(wei)員(yuán)會(huì)召開(kāi)(kai)2025年第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)(chu)，要實(shí)施(shi)好適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣政筴，加(jia)強(qiáng)逆週期調(diào)(diao)節(jié)，更好髮(fà)(fa)揮(huī)貨幣(bi)政筴工具的(de)總量(liang)咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣(bi)財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)(he)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。

2、进入7月后，综(zong)合(he)业绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：