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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增(zeng)速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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