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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对(dui)均(jun)衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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（本文由北京盈科（杭州）律师事务所陈宇霞律师供稿，不代表(biao)新浪财经的(de)观点。陈宇霞律师，北京(jing)盈(ying)科（杭州）律师事(shi)务所律师(shi)，已成功代理股民诉超华科技、圣莱达、三房巷、亿晶光电(dian)、天翔环境、祥(xiang)源文(wen)化、中(zhong)兵红箭、獐子岛、长园(yuan)集团、索菱股份、中(zhong)润资(zi)源、延安必康、大(da)东南、联建光电等数十(shi)家(jia)上市(shi)公司(si)的证券虚假陈述责任纠纷案(an)件。）（陈宇霞律师专栏）

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下半年债市或仍较为震荡，且节(jie)奏上(shang)三季度更偏谨(jin)慎，四季度如果(guo)降息落地(di)可能对应空间有(you)所打开(kai)。2024 年年底债市利率快速下行或透支(zhi) 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币(bi)进一步兑现。考虑下半年(nian)财政或延续前(qian)置发力，三(san)季度仍需保持谨慎，四季度如果(guo)进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看(kan)，10Y国(guo)债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保(bao)以及多头替代(dai)机(ji)会(hui)；关注短端(duan)正套机会；关注曲线走陡机(ji)会。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻🩱🥒🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局👝。从基本面的角度来看🥑，财政指数的发力和消费的韧性🍌🥻💓🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🥭💋，但是预计在积极财政政策的支持下💛👅，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎，这为指数后续突破上行💌🥿💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬💔🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒💔💓，7月科技风格占优的可能性较大🍎。

2、（1）宏(hong)观层面(mian)：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要(yao)密切关注美国对(dui)等关税动态(tai)。美联储将延续(xu)降息，但是通(tong)胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策(ce)面以稳为主，经济数据短期(qi)呈现韧性(xing)，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不(bu)断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全(quan)球(qiu)铜矿供应增量 37 万吨，同比增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速(su)扩张期，冶炼加工(gong)费或持续处于低位。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量(liang)分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。