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3、成本方面：上半年原油市场高波(bo)动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起产(chan)量趋于稳定。然而，受夏季中(zhong)东地区(qu)内部(bu)需(xu)求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其(qi)原(yuan)油出口增幅可能滞后(hou)于产量增长。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻(zuan)机数量降幅(fu)扩(kuo)大，下半年供应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏(xia)季需求旺季已然来(lai)临，预计(ji)三季度欧美地区的航(hang)空与陆(lu)路出行高峰将(jiang)提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为(wei)供应过剩36万桶/日和(he)61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈(cheng)现供应过剩格局(ju)，累(lei)库压力将贯穿下半年(nian)，尤以四季度为(wei)甚。尽管当(dang)前地缘政治溢价逐步消退，三季度(du)供需相对偏紧(jin)的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线(xian)。然(ran)而，在四季度累库压力下，油价中枢(shu)则可能再度下移至55美元/桶附近，潜(qian)在风险仍需关注关税政策及地缘局势的(de)演变。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🥕🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒🥭👚👘🩲，在科技、消费🤍🧡💝👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳💋👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🍏🩱🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞🍏💝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬🤍🥬，这为指数后续突破上行🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大💖🍎👗💖。

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2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进(jin)一步强化，今(jin)年(nian)以(yi)来，个(ge)股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股(gu)混合）涨(zhang)幅中(zhong)位(wei)数(shu)在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不(bu)断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状(zhuang)态。也就意(yi)味着，一旦A股接下来突(tu)破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效(xiao)应(ying)将会进一步强化，就有可(ke)能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使(shi)得指数进一步的加速上涨。