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首先，他们预计短(duan)期内公布的经济数据仍将与鲍威尔所展现的“观望态度”保持一致。虽然这(zhe)位美联储主席(xi)重申有必要进一步评(ping)估关(guan)税的影(ying)响，但他最近也对经济数据的可靠性提出了担忧。

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1、不难看出👜，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看💛🍒💯👢，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🥔🧅🥿🥒，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍒😻。

2、虽(sui)然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交(jiao)易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民(min)存款搬家至非银(yin)机构的规模约为(wei)6.2万亿，而(er)银行体系向非银机构投放资金规模仅(jin)有(you)2000亿(yi)；与之(zhi)对比，2015年前五个(ge)月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们(men)认为本轮(lun)更倾向(xiang)于看股做债的股债跷跷板(ban)逻辑，而非看债做股的(de)股债双牛逻辑。