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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👜🍑。2025年1月👘👡，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权💌🍌👿🤍🍌。

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对 Meta 而言🍒，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目💓🥝👿🍈💋，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后💔，且前路迷茫。

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大势上👝💌👄🍓💛，随着宏观经济和政策托底🧅，同时新动能持续显现💋🍎、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断💔，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维💝🍒。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重(zhong)点(dian)关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加(jia)政策对自主创(chuang)新的扶(fu)持，港股通互联(lian)网等领域具备估值(zhi)修复潜力。