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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延(yan)續(xù)(xu)。海(hai)外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但(dan)隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落(luo)，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中(zhong)長(zhǎng)期資金的持(chi)續入市，年(nian)初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股(gu)成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風(feng)險偏(pian)好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)(bing)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內(nei)政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空(kong)間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、但是(shi)，市场真正能够有效(xiao)突破扭亏阻力位(wei)，需要股票本身(shen)发生变(bian)化。从(cong)历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市(shi)阶段II，往往(wang)是(shi)基本面的力量。重要的信号都是盈利增速(su)转(zhuan)正并加速改善。唯一一个例外(wai)是2015年，进入牛市阶(jie)段II完全是杠(gang)杆资(zi)金趋势的自我强化或者正反馈(kui)。

2、截面波动率来看，最(zui)近(jin)一周沪深300、中证(zheng)500指数成分股(gu)横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。近一个季度(du)看(kan)，沪(hu)深300指数横截面波动率处于近半年(nian)中上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指数横截面波(bo)动率处(chu)于近半年中等分位点，Alpha环境一般。