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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥭💟，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😡🍌，虽然有反复💝👿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👅💝。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产(chan)量为 2.58 万镍(nie)吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍(nie)吨，同比 -33%。5月印尼(ni) MHP 产量 3.39 万镍吨(dun)，环比 +26%，同比 +34%。5 月(yue)全国硫酸镍产量为(wei)2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月(yue)全(quan)国精炼(lian)镍(nie)产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比(bi) +38%。

2、从中信一级行业来看，本周涨(zhang)幅最高的前5大(da)行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银(yin)行(xing)金融；中(zhong)信一级行业中振幅(fu)最高的前5大行业依次为综合(he)金融、计算机(ji)、综合、非银行金融、国防军工。