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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💓👚🥝，优质的科技资产🍇、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍆🤬🍄。科技领域方面，AI算力👅🥦👡、智能驾驶等细分领域是投资主线👢👗。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👝🥥💘，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👢🥭，创新药是核心主线👢🥔，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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致尚科技在公告中表示😠🩳🤍，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业🍋🍄。自2020年参股投资福可喜玛股权后💓🍆🥒😡，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力。

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另一方面💗🥭🥕😻，在互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时，传统的以线下为主的消费金融业务模式🧄🍇👢，风险加速暴露，从北银消金到捷信消金💯💛👞、中银消金，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上👘🥬💯。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總(zong)需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到來(lái)的(de)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可(ke)能，半年(nian)報(bao)披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在，上半年市(shi)場賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲(wei)指(zhi)數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可(ke)能性(xing)較大。

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1、一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有(you)一定约束；二是(shi)观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随(sui)策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

2、仕佳光子此前表示🤍，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛🤬🤬，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。