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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥬🍋、电新等表现亮眼💓🍆。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💕，均是乐观因素占优💌💔💌。

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澳(ao)大(da)利亞(yà)**一份報(bào)告于週一指齣(chū)(chu)，受貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高(gao)、大宗商品價(jià)(jia)格下跌以及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)(liang)年澳(ao)大利亞鑛(kuàng)業(yè)(ye)咊(hé)能源齣口收(shou)入預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而(er)近一月以来盈(ying)利预期边际调升(sheng)或(huo)具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降(jiang)低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格(ge)层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属(shu)。

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5月LCD 出货量三个月滚动(dong)同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百(bai)万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月(yue)滚动(dong)同比由正转负至(zhi)-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个(ge)，月环比上(shang)行 11.96%，同比增(zeng)幅收(shou)窄至10.27%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 9.15个百分(fen)点(dian)至15.58%；LCD 显示(shi)器出货量为14.30 百万个(ge)，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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