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6月重要政策梳理：据不完全统计👛🥾，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥿🥭💯💘；2）资本市场方面🥬🩲👞👿，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👿，在陆家嘴金融论坛上，央行👿，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥾👡💞🥾；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🍈💖，整治内卷等政策持续发布。

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我们在中期策略报告(gao)中描述了本(ben)轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟(gen)此前几次不同(tong)。对于权重(zhong)指数(shu)的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定(ding)波动率降低的(de)新时代，A股(gu)自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对(dui)无风险利率利差(cha)收(shou)敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪(hu)深300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正反馈(kui)机(ji)制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选(xuan)股方向

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1、几个月来，特朗普和他的助手们一直承诺将达成无数项协议，尤其是贸易顾问彼得·纳瓦罗在4月表示，目标是“90天内达成90项协议”🩳🥦👿🍋。

2、贵金属板(ban)块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美(mei)关(guan)税摩擦与和谈事件反复(fu)，政策不确(que)定性升级，央行持(chi)续购金，黄金占外汇储备比例提升(sheng)，同时(shi)供给刚性，避险需求和投机需求推动(dong)金价(jia)持续上涨，预计中报盈利有望(wang)持续(xu)较(jiao)高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段性的出口限制和供(gong)给约束，价(jia)格(ge)上行有望(wang)带动中报业绩改善(shan)。