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2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共(gong)经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强(qiang)调(diao)的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕(ti)银行板块的短(duan)期波动(dong)风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤(ji)度位置(zhi)，短期风格层(ceng)面继续(xu)关注科技，行业层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存(cun)储、小(xiao)金属。