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1、原(yuan)料趋松：国内(nei)铅精矿供给弱修复持稳，铅&银(yin)精矿进(jin)口表现亮眼；根据我们测算，2025年废(fei)铅料发(fa)生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现(xian)，废电池供应同比略有(you)好转，铅元素原料整体趋松。

2、需求端，下半年海外生铁产量各区域分化💟🍏💓💟，欧洲😻🥥、日韩等国需求持续下降，越南🥥👘👞🩲、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期🍏，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润👡🥦🍋，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右👠🩳，下半年日均铁水产量222万吨😻🥭🩲🤬💔，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）👄。