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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能(neng)性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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一昰(shì)穩(wěn)定幣(bì)監(jiān)筦(guǎn)明確(què)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)： 2025年8月1日，香港將(jiāng)正式實(shí)施穩定幣髮(fà)牌製度，成爲(wèi)全(quan)毬(qiú)少數(shù)爲穩(wen)定幣提供“落地通行證”的司灋(fǎ)鎋(xiá)(xia)區(qū)，爲穩定幣的郃(hé)灋化咊(hé)標(biāo)準化奠定了製度基礎(chǔ)。

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过去数年里，在整个金融领域，从业者更多感受到(dao)的是“紧”与“寒”。面对内外部的重重(zhong)考验，不少(shao)消金公(gong)司(si)进入调整(zheng)期，令部分从业者开始自我怀疑：消费金融公司的未来，何去何从？

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2025年1—6月，公司营(ying)业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润(run)预计为7820.61万(wan)元，同比增长4.11%。

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1、结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格(ge)小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

2、“特殊需要信托是公民自治的产物，是老百姓拿自己的财产来自助🧄。在这种情况下，设立信托实际上和通过遗赠🩳🧄🍆🍇、继承把财产传给下一代没有区别。”赵廉慧认为，鼓励特殊需要信托发展，要确立合理的信托税制🍅💗🥒。其中，在信托设立阶段👙🍇🍒🥻👜，特殊需要信托和普通家事信托一样，希望取得公平的税收待遇而非“优惠待遇”🥑😠。