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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在(zai)市場(chǎng)見(jiàn)底(di)的過(guò)程中(zhong)也(ye)起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見(jian)底徃(wǎng)(wang)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如(ru)連續多次的降準降息之后。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的(de)角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下(xia)半(ban)年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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