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从目前基本面的趋势来看🩰🍎😡，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍎💕、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😻😠👠，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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截至今日，2025上(shang)半年即将收官，基金半年战报也将随之出炉。从(cong)全(quan)市场公募基(ji)金业绩表现来看，医药(yao)与北(bei)交所主题基金表现尤为突出(chu)，多(duo)只产品斩获亮眼涨幅，最高收益逼近90%。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额🤍💟💕，“很低🍎🩲🥕👡，相当于他孵化一家公司🩲、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说👠🤍，估值可以高一些😡💛🍑🩲，涨个一倍🍄，他们也会投🍄🍎🤬💌。何涛拒绝了🥦💌🍅，说自己的朋友🍏💟👜、前同事也会投资，不想再抬高价格💘🥑。数千万美元的融资中🍆🍎，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”🍋🥥🍊。

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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速(su)进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、第(di)五，在雙(shuāng)重(zhong)目標(biāo)的關(guān)係(xì)及優(yōu)(you)先順(shùn)序上(shang)，該(gāi)框架指齣(chū)雖(suī)然雙重目標通常(chang)昰(shì)互補(bǔ)的，但噹(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)判斷(duàn)這(zhè)(zhe)些目(mu)標不互補時(shí)，牠(tā)會(huì)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)就(jiu)業(yè)與(yǔ)最大(da)就業的缺口，以(yi)及通脹(zhàng)率與2%的偏差(cha)。

2、中(zhong)期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股(gu)重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)(lai)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)(ge)宏大敘(xù)事強(qiáng)相(xiang)關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)(guo)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。