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2025-08-16 06:50:27 作者：秦懿

进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认(ren)为(wei)7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍉👚💯🧅，若未延期，部分国家税率或升至25%🥬🤬。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👿👿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🩳👅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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