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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😻😈🍆。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩲，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍅、软件等🌽😠🎒🍆；2）中游制造领域🩰🍄🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋，如汽车👞、光伏👞🍒、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品👚💝、农副产品🩲👢🎒💌、家电👠🥭🍏💛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👢🥝👠、燃气、电力、农化制品🩱👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡。景气方面🧡🍆👛，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🧄💋。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🩳🥬，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💕🍑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥔🥕🍑🤬，公用事业燃气价格上行🥾💔🥬。综合盈利💟🩰🥬、行业景气和交易等维度🍉💔，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💌，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥑🥝👝、机械（自动化设备）🧅💓🍏🍄🍌、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😻👄、计算机等。

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5、国际市(shi)场方面：经济增速预期(qi)下调，“对等关(guan)税”影响下，棉花(hua)出口受到影(ying)响，叠加全球棉(mian)花部(bu)分主(zhu)产国丰产(chan)预期，棉价上(shang)行难(nan)度较大。依据USDA6月报，2025/26年(nian)度全球棉花产量同比下降(jiang)，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度(du)全球棉花产量或(huo)同比基本持平。需求端，在地缘(yuan)冲突不断、经济增速预期(qi)下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比(bi)下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上(shang)行。美国方面，本年度美棉(mian)种植面(mian)积降幅较大，但目(mu)前为止，受(shou)干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率(lv)高于去年收割时(shi)期水平，本年度美棉最终(zhong)产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口(kou)较去(qu)年低基(ji)数有一定上调(diao)，但仍低(di)于过去5年均值(zhi)水平，整体(ti)供需格局来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计为30.5%，较去年(nian)同比下降，但仍高于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度(du)供需格局略好于上一(yi)年度，但(dan)好转幅(fu)度(du)有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面(mian)也(ye)有一定扰动，美(mei)联储年内降息(xi)次数是否如预期般为两次(ci)、美(mei)国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何(he)演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍(reng)以(yi)区间运行来看，关(guan)注宏观及天气扰动。

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