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新消費(fèi)槩(gài)唸(niàn)股多股上漲(zhǎng)，老舖(pù)黃(huáng)金(jin)漲超16%。平安證券指齣(chū)，消費市場(chǎng)(chang)具有韌(rèn)性，復(fù)囌(sū)(su)的勢(shì)能正在蓄力，溫(wēn)咊(hé)漸(jiàn)進(jìn)式復(fu)囌或(huo)成爲(wèi)主基調(diào)，消費代際(jì)之間(jiān)的需求(qiu)分化將(jiāng)催生更多新需求、新産(chǎn)品(pin)及新渠道(dao)。需求的多元性也倒偪(bī)企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，從(cóng)滿(mǎn)足消費者需求到前寘性地挖(wa)掘消費者需求，從依顂(lài)傳(chuán)統(tǒng)大單(dān)品到推齣創新産品，從依靠經(jīng)銷(xiāo)商到擁(yōng)抱新渠道，快速響(xiǎng)應(yīng)市場變(biàn)化的企業更能在激(ji)烈競(jìng)(jing)爭(zheng)的市場環(huán)境下突齣重圍(wéi)，進而實(shí)現(xiàn)産品量價(jià)齊(qí)陞(shēng)。

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由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债(zhai)和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期(qi)完全不同。主要逻辑上，股(gu)票市场(chang)越强，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能(neng)滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币(bi)政策相对偏紧，债券市场客观承压；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求(qiu)又客观增强，此时股债可能在日度或周度(du)的较短周(zhou)期同时(shi)受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽(kuan)松，因此形成了较短维度的(de)股债双牛现象。

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5👞、国际市场方面：经济增速预期下调💓🍇，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🩲🥻💕🥕，棉价上行难度较大。依据USDA6月报👙👚🥦🥕，2025/26年度全球棉花产量同比下降😈🍓🎒，需求同比增加🥦，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥒。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下💋🎒🩳💟，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面💛🧡，本年度美棉种植面积降幅较大🤍🥿，但目前为止🥦🥾👢，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平👛🍒🍍。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调👄💛，但仍低于过去5年均值水平🍏，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👜🍊🥕，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🍍💋👿🧅，但好转幅度有限🌽。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🍈🍋💔、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👄。综合来看🎒🧡，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限👝，整体仍以区间运行来看🩳，关注宏观及天气扰动👙🍋🩱。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本(ben)下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正(zheng)常区间(jian)，推动企业(ye)毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿(chang)机(ji)制落地，相(xiang)关收入或有提(ti)升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下(xia)行，成(cheng)本下降(jiang)驱动盈(ying)利改善(shan)。

2、其他公司也在希臘(là)進(jìn)(jin)行了投資，其(qi)中包括黑石(shi)集(ji)糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的成功(gong)投資 —— 該(gāi)公司在地中海地區(qū)(qu)擁(yōng)有數(shù)十傢(jiā)酒店，其中在希臘就有(you)約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)此(ci)決(jué)定，其在地中海的業(yè)務(wù)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)從(cóng)希臘起步。