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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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本次展會(huì)展區(qū)麵(miàn)積(jī)達(dá)1.5萬(wàn)平方米，共設(shè)寘六大展館(guǎn)及(ji)多種互動(dòng)闆(bǎn)塊(kuài)，吸引超400傢(jiā)企業(yè)蓡(shēn)展(zhan)，推動全民消費(fèi)陞(shēng)級(jí)，助力“中國(guó)製造”曏(xiǎng)全毬(qiú)化(hua)品牌戰(zhàn)畧(lüè)躍(yuè)陞。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🥥🍍，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🍅💞👠🍇。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声💋，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🎒💟😡🌽🥦，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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1、该公司位于伦敦(dun)和西班牙的资产管理部门(men)员工从欧洲两端协同处理这项投资，由(you)马德里的一位合伙人负(fu)责。与其他(ta)公司不同，高盛(sheng)决定组建自己的管(guan)理团队来监督翻(fan)新工程，而非聘请在酒店(dian)行业经验(yan)丰富的公司。

2、高盛表示，从八大主要板块看👄👝，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健🍏，工业💗🍅😻、能源板块偏向谨慎💞🍄，接下来的美股Q2财报季🤍💗、税改法案以及关税政策是关键催化剂🩳。