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田(tian)希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术催(cui)化及资(zi)金面(mian)支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加(jia)码有望(wang)推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其(qi)板(ban)块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修复(fu)空间。

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许廷全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一是结(jie)构性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出(chu)、受惠于政(zheng)策的行业，包括科(ke)技领域的(de)半导体、互联网、软件服务以及AI相关(guan)供应链，消费领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注(zhu)医药中的创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持(chi)续上升的潜(qian)在机会。

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6、齣(chū)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)(ji)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提(ti)陞(shēng)118.52%。下半年齣口(kou)量仍(reng)將(jiāng)維(wéi)持高位，樂(lè)觀(guān)(guan)情況(kuàng)下全年齣口量或超200萬噸，這(zhè)意味着下半年單(dān)月齣口(kou)量仍維持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的(de)高位。即便如此也隻能(neng)緩(huǎn)解純堿過(guò)賸(shèng)程度，不改純堿行業(yè)過賸(sheng)狀態(tài)。

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1、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示，联邦调(diao)查局特(te)工于周五晚在约翰・肯尼迪国际(ji)机场逮捕了陈(chen)和甄，当时他们正计划登上飞(fei)往香(xiang)港的航班。

2、工业硅主要观点(dian)：下半年供增需(xu)弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应(ying)限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承(cheng)压，下半(ban)年核心运行区间(jian)6200-8000元/吨。三季度供应(ying)压(ya)力上升(sheng)，硅价还有可能冲击行业最(zui)低(di)现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供(gong)应(ying)端减产风险，持续(xu)关注硅厂生产(chan)调整情况。策略方(fang)面，当(dang)前未出现(xian)明(ming)显利多信号，工业硅仍(reng)维持逢高沽空思路。核心逻辑：