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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”😡💋🥒。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态💗🍌，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示👠🤬💔，2023年初全面注册制实施后🥦，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有(you)限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而(er)，当前稀释沥(li)青贴水(shui)仍维持高位，对缺乏(fa)进口配额的独(du)立炼(lian)厂复产带动作(zuo)用有限。近(jin)期燃料油及稀释沥青消费税返(fan)还政(zheng)策调整的预期，或将对(dui)炼厂加(jia)工利润及开工水平形成一定提(ti)振。虽然随着需求增加(jia)，以及炼油利润改善(shan)，山(shan)东及(ji)河北有原油配额炼厂维持稳(wen)定生产沥(li)青的节奏，但7-8月(yue)山东(dong)岚桥石化、东明石化有检修计(ji)划，整体山东河北地(di)炼沥青增量(liang)有(you)限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅(fu)缩减(jian)，缓解(jie)南方供应过剩的压力(li)。库存方(fang)面，上半年沥青厂库和社库(ku)均位于近(jin)五年同期低位运(yun)行，厂库去库节(jie)奏更(geng)为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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订单方面(mian)，该行(xing)预计1HFY26订单能见度较高(gao)，而美国关税政策及其对消费者(zhe)购买(mai)力(li)的影响仍尚不明(ming)朗，2HFY26订(ding)单(dan)状况难以判断；分品类看，该行(xing)预计贴身内衣板块维(wei)持稳(wen)健，运动产品得益(yi)于Bonding服装带(dai)动仍有增长，消费电子(zi)受备(bei)货节奏影(ying)响有所波动。费(fei)用支出方面，公司计划将持续推行降本(ben)增效措施，包括减少资本开支(zhi)和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在(zai)FY26全部完成。

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下半年钢材内需依赖(lai)政策(ce)，地产用钢下行，基建(jian)好转有限，制(zhi)造业需(xu)“两新”政策支撑，出(chu)口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗(cu)钢压减仍有扰动，预计钢价先(xian)抑后(hou)扬；铁矿供(gong)应压力有所缓解，需求(qiu)表现因供(gong)给端政策而(er)存在分化，阶(jie)段性存(cun)在估值修复机会，关(guan)注政策(ce)落地带来(lai)的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍(reng)存，价格有下行(xing)压力(li)；铁合金成本拖累，控产难持(chi)续(xu)，价格中枢或(huo)下移。

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1、中(zhong)国人民银行(xing)货币政(zheng)策委员会召(zhao)开2025年第二季度(du)例会。会议研究了下阶段货(huo)币政(zheng)策主要思(si)路，建议加(jia)大货币政策调控(kong)强度，提高货币政策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷(dai)投放力(li)度，使(shi)社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期(qi)目标相匹(pi)配。强化央行政(zheng)策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率(lv)定价自律机制(zhi)作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降(jiang)。从宏观审慎的角度(du)观察、评估债(zhai)市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传(chuan)导机制，提高资金(jin)使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期(qi)，防范汇(hui)率(lv)超调风险，保持人民币(bi)汇率在合理均衡水平(ping)上的基本稳定。

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