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1、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。

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