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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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具(ju)体来看(kan)，2020年7月，玄国(guo)栋将(jiang)持有的(de)福可喜玛25%股权以2476.56万(wan)元的价格转(zhuan)让给致尚科技，佛(fu)山优势资本创业投资合伙(huo)企(qi)业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年(nian)9月(yue)，玄国栋将(jiang)持有的福可喜(xi)玛11%股权以1100万元的价格(ge)转让给致尚科(ke)技；2023年11月，赵洪军将持有(you)的福可喜玛2%股权以200万元(yuan)的价格转(zhuan)让(rang)给致尚科技，这次股权转让完成(cheng)后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技(ji)在福可喜玛股权上投入约(yue)为5777万元。

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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重(zhong)估(gu)是趋势，待短(duan)期(qi)市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不(bu)变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在(zai)牛市中的(de)领涨市场。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展💋🍉，也将扰动短期内美债和美元的走势💟，此外关注特朗普美丽大法案的进展👝😠👛。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💌👠，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👚。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥭🍈，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”😠🩲🥕。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👠🥕。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥥，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💌。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、作为“巨轮”所在地的(de)兴业太古汇，这两天也迎来客流高(gao)峰，南北通道设置了隔离栏(lan)引导客流(liu)。服装店、电子产品店都(dou)有(you)不(bu)少顾客光顾(gu)，餐饮店外(wai)不少人在排队，茶(cha)饮店更(geng)是(shi)爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小(xiao)程序点(dian)单页面显示，前方(fang)130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。