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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决🩰🩱👅🧡；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问💛🩳。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力(li)实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气(qi)、盈利(li)能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新(xin)药(yao)。

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市場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)(guan)地認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)儲(chǔ)可能很快就會(huì)降(jiang)息。根據(jù)芝加(jia)哥商品交易所美聯儲觀詧(chá)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據，截至上週五，市場預(yù)計(jì)美聯儲在7月底的下一次會議(yì)上降息的可(ke)能性爲18.6%，高于前一週的14.5%。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，投(tou)資者押註9月底前降息的可能性大幅上(shang)陞(shēng)，市場(chang)目前預計美聯儲屆(jiè)時降息(xi)的可能性爲93%，高于一週前的70%。

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