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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩳🥻🩰🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🎒。从基本面的角度来看🧅👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🥕🌽🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓。在流动性和增量资金方面💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓。上半年👡👠💌🥝💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰💯💕，进一步积累了今年的赚钱效应👄👜，这为指数后续突破上行🍆🥿💘👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓。

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案情回溯😠，2025年6月7日🌽🥬🍏🥿，ST百利发布《关于收到中国证监会湖南监管局<行政处罚决定书>的公告》👿💝👡👙👿。公告显示👜🧄，湖南证监局查明💗，ST百利信息披露违法违规案的事实如下：

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在(zai)先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)(zhang)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用(yong)了目標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)三分之二的繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)些(xie)基(ji)金，這一比例超過以徃(wǎng)任何時(shí)候。事實(shí)上，約(yue) 70% 的目標日期基金投資者將(jiāng)(jiang)其全部賬戶(hu)資金都投入了單(dān)一的目標(biao)日期基金。這一比(bi)例高于 2022 年(nian)的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主👘🍎，政策驱动逻辑强化🌽👡👛👛。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置💘👘。

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