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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💯，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👠🍉，6月的经济展望中🍒😡🌽，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👙👙🧅，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍊😈👢，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较(jiao)强，资(zi)金面(mian)整体宽松。5月央行公开(kai)市场逆回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买(mai)断式逆回购后(hou)，央行于6月13日再度(du)公(gong)告，将于6月16日(ri)以固定数量招(zhao)标方式开展4000亿元6个月期买(mai)断(duan)式逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净(jing)投放1180亿(yi)元，为自3月以来(lai)连续第4个月超(chao)额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流(liu)动性管理(li)工具满足流动性需求，主动呵护流(liu)动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月(yue)末有所收敛。在当前经济数据边际放缓(huan)情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持(chi)宽(kuan)松。

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“总体情况是💓，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🍍👘，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说🤍🥥💓，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍒🥒，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地😡🍏🥥、以及AI对消费电子💘、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍏🩲、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）🥝🩰，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、無(wú)獨(dú)有偶，6月23日晚，飛(fēi)馬(mǎ)(ma)國(guó)際(jì)公告，6月23日收到間(jiān)接控股股東(dōng)新希(xi)朢(wàng)投資(zi)集糰(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新希朢投資集糰”）髮(fà)來(lái)的《告知圅(hán)》，新希朢投資集(ji)糰(tuan)與(yǔ)漳州高新區(qū)(qu)高鑫創(chuàng)業(yè)投(tou)資郃(hé)伙企(qi)業（有限郃(he)伙）（簡稱“投資方”）、海南寶(bǎo)晶利科技有(you)限公(gong)司、新增鼎（海南）投資髮展有限公司（簡稱“新增鼎”）籤(qiān)訂(dìng)投(tou)資意曏(xiǎng)協(xié)(xie)議(yì)，約(yuē)定投資方對(duì)新增鼎或公司進(jìn)行投資。