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在(zai)本周，美国6月非(fei)农(nong)就业报告将成(cheng)为市(shi)场关注焦点，有关(guan)职位空缺数量、工资数据以及制造业(ye)与服务业活动的最新数据也将受到密切关注(zhu)。投资者还将(jiang)紧(jin)盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其(qi)是在7月9日(ri)这个特朗普设定的(de)关税暂停期限即(ji)将到来之际。值得一提的是，由(you)于独立日假期，周四(7月4日)将(jiang)提前收盘，并将在周五休市。

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附(fu)近的吴江路，作为传统(tong)美食街，傍晚时分人头攒(zan)动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂(mao)名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮店的外摆(bai)位也坐了不少人，往店里张望(wang)几乎都是人(ren)。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情(qing)绪(xu)的最低(di)点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋(qu)势等(deng)几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同(tong)而有(you)别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与(yu)地产等顺周期板块领(ling)涨，交易的是(shi)总量政策；2）到(dao)春(chun)节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易(yi)的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与(yu)创新药，以及最近由流动性与(yu)事件驱动的非(fei)银券商等大涨，更多是行(xing)业催(cui)化(hua)和流动性(xing)抱团。

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1、具体来看，汽(qi)车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额(e)近年来(lai)有所下降，出口(kou)敞口(kou)风(feng)险较小，外需(xu)维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新(xin)能源(yuan)替代(dai)等，销量边际(ji)改善(shan)，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点(dian)。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制造业智(zhi)能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、對(duì)比(bi)過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月(yue)政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月(yue)政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也(ye)徃徃會(hui)要求(qiu)“加大(da)宏觀(guān)調(diào)控(kong)力度”。在噹(dāng)前齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議(yi)對經濟工作的基(ji)調有(you)朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。