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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是(shi)中(zhong)国科技资产价值重估、南向(xiang)资金(jin)大量流入，以及港股长期处于估值洼(wa)地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税(shui)风波影响出现波动，但整体呈(cheng)现出较强的韧性和上涨态势(shi)。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)(li)除了紀(jì)唸(niàn)(nian)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)(mian)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)(xian)伊朗人民對(duì)美國(guó)(guo)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰(tuan)結(jie)昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)(yu)外敵(dí)入侵(qin)的重要力量。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国家税(shui)率或升(sheng)至(zhi)25%。从目(mu)前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关(guan)税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响(xiang)进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)(tuan)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后(hou)再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)(yu)2%居前。

2、这一指数层面的反复(fu)与较为极致的结构行情也印(yin)证(zheng)了我们过去半(ban)年(nian)持(chi)续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的(de)左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年(nian)以来的结构性行情到(dao)底(di)有多强？是什么样的(de)宏观(guan)环(huan)境导致了这一(yi)局面？以及如何去寻(xun)找并刻画行(xing)业轮动的线索与(yu)规(gui)律？