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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20🤍。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推(tui)荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气(qi)方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑(nao)智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点(dian)区域产业(ye)和临(lin)床资源优势(shi)，推动脑机接(jie)口创新资源集聚、技术产业协(xie)同发展，培育具有(you)国际影(ying)响力的未来产业集群。