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具体(ti)来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同(tong)比降幅(fu)持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮(liang)油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力(li)扩围，叠(die)加“618”大额补(bu)贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背(bei)景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜(gui)等需(xu)求明显修复，供给端企(qi)业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具(ju)出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护(hu)理部(bu)分领域增速有望改善 。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应👅、需求🍏、关税😻👿🧅、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻👗🍍🍊、南美大豆库存压力下降💟😡🍌💝，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍍👙👚。目前看，供应端面积基本如期👞，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🧄。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天👜👄，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🍎🧅🍆。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💯，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🍈🍒。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期👛😻🍄🩱。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利👡🍏。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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