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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看🥭🥭💔😡，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题💓🥭🥕，通胀或无法成为日银加息的主要依据🍊😈💯👢，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡😈。

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证监会近日对南京(jing)越博动(dong)力系统股份有限公司(si)（简称“越(yue)博动力”，已退市）涉(she)嫌信息披露违法违规行为依法作(zuo)出行政处罚事先(xian)告知(zhi)，除拟对上市(shi)公司及造假责任人依法严(yan)惩外，还拟对两名配(pei)合造假主体一并严肃追责(ze)，这是监管部门首次对配合造假方同步(bu)追责的新尝(chang)试。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥦🍊，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍆，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🤍👜。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥕😠，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💟，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥑💓。

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上周，美国和印度谈判代表在华盛顿召开会谈👗，试图打破在关键问题上的僵局🎒💘🩲👘，特朗普本人也多次暗示将与印度达成协议。美国和欧盟都对达成协议的乐观程度日益加深💖🧡👢👝🍑。

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1、公告稱(chēng)，若(ruo)悳(dé)固特(te)未能在上述期限內(nèi)召開(kāi)(kai)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交易方案，公司股票最晚(wan)將(jiāng)于7月14日開市起復(fù)牌竝終止籌(chóu)(chou)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)(tong)時(shí)披露停(ting)牌期間(jiān)籌劃事(shi)項的(de)主要工作、事項進(jìn)展、對(duì)公司的(de)影響(xiǎng)以及(ji)后續(xù)安排(pai)等事項，充分提示相關(guan)事項的風(fēng)(feng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)定性，竝承諾(nuò)自披露相關公告之日起至少1箇(gè)月(yue)內不(bu)再籌劃重大資産(chǎn)重組事項。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👅🥑👅💝👞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓、国防军工、有色金属（工业金属😡🍆💖🥕、贵金属、小金属）🤍、计算机等🍑😡💗。