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1、风格(ge)层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。

2、过(guo)去今年7月政治局召开后对经济的定调对(dui)于后(hou)续的市场表现产生至关重要的(de)影响，目前(qian)的经济数(shu)据(ju)尚可，但(dan)是(shi)下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一(yi)步强化稳增长的预期从而稳定经(jing)济预期值得关注。