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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步(bu)积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半(ban)年接近(jin)尾聲(shēng)，各類(lèi)(lei)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全(quan)消(xiao)除，但已有所緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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1、油脂市场中💋，棕榈油产地仍有库存压力😈，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策💛🤍😈，重点关注美国和印尼💞🍅。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗🎒🍆💋，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局😈💗👄。三季度豆油出口潜力下降🍆，棕榈油出口量增加👢🍅，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降🤍🍑🍄💋，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后🍈🩱🥬，国内油脂供应情况👜💯🥿👡。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🍆，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况😠👿💟，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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