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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👘🍊😻🥒，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💌👛，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工🧅🥒👙🍓、出口（摩托车🍓👄🧡👗、风电等）🥑，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。

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紫光国微公告😻，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🍓🍇。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）👅🧅👚👝。

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根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年(nian)3月31日，新增鼎仍持(chi)有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本(ben)比例29.9%。

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