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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右(you)，则全年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较(jiao)年初预期水平大幅缓解(jie)。需求和库存方面，偏乐(le)观的假设下，短期(qi)钢企暂无大幅减产的(de)预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季(ji)节(jie)性下(xia)降(jiang)至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估(gu)三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去(qu)年同期(qi)水平。四季(ji)度随(sui)着铁水(shui)产量(liang)季节性下降，若发运没(mei)有明显下(xia)降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设(she)下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全(quan)球供应释放低(di)于预期，但预计四季度需求端受政策影响(xiang)，存在分化，建(jian)议在低(di)估值区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多把握矿价承压下行的机会。