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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政(zheng)治(zhi)局(ju)会议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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尽管如此👙🥥🥔，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型。

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维康(kang)药业(ye)未按规定披露关联方非经营性资金占用，可转债募集(ji)说 明书不准(zhun)确、不(bu)完整，涉嫌违反(fan)《中华人民共和国(guo)证券法》(以下(xia)简称《证券法》) 第七十八条第一款及第二款、第八十条第一款及第二款第三项等规定，构成《证券法》第一百九十七(qi)条第一款、第二款所述的信息披露违法行为。

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1、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)(hui)報(bào)率權(quán)(quan)重股，需要(yao)財(cái)報數(shù)據(jù)(ju)的支撐(chēng)，還(hái)(hai)需(xu)要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)(xian)金流繼(jì)續(xù)改善(shan)，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降(jiang)趨(qū)勢(shì)，從(cóng)(cong)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)(you)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一(yi)步提(ti)陞(shēng)A股的自由現(xian)金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在(zai)迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大(da)對A股(gu)的增持力度。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍊💓👡， A股的表现存在5年周期规律🥝。每五年周期的上行周期中🩲，时间从2.5~3年不等🍌。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👛😈👡。