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综(zong)合来看，上半年海外(wai)供(gong)应不及预期与国(guo)内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续(xu)有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项(xiang)目逐步(bu)释放增量，预计(ji)供需边际宽松，铁矿(kuang)价格重心将有所下(xia)移，预计普氏价格指(zhi)数（62%）区间为85-105美元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻💞，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓🍆🥒，我们称之为牛市阶段II💝🍎🍆。风格方面🥿👠👠💯💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行业配置层面，今年以来多数(shu)线索的行情底色仍是流动(dong)性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位(wei)，且多数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易(yi)指(zhi)标适度轮动(dong)、规避过热风险。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波(bo)较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度(du)-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期(qi)边(bian)际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🍑🤍💕、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的💝🌽🍎。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

2、海润所与金洲慈航签订《专项法律服务协议》👠🥿🧡💋，提供本次购买资产并募集资金涉及的尽职调查、制作法律意见书等法律服务🥭💌😻，业务收入为84.91万元💕👘。项目承揽人、总负责人为张圣怀，项目签字律师为张亚全、何东旭🧡💗👗。相关期间内👝😡🥝，海润所为该项目先后出具了10份法律意见💌🍋🥑。海润所出具的文件中未披露前述丰汇租赁的关联关系及关联交易情况🍑🤬🤬，存在重大遗漏。