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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是(shi)由(you)增(zeng)量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍆😻👠💕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩰🍏🥝。具体来说，第一💕🤍，从历史来看💘🥭，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒。第三👘💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥦🍍👅💌👗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘💖。基于以上🍒🎒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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好的價(jià)值投資者竝(bìng)不昰(shì)那些沒(méi)有犯過(guò)(guo)錯(cuò)誤(wù)的人。好的價值投資者的最(zui)典型特(te)徴昰從(cóng)很多年的歷(lì)史(shi)來(lái)看(kan)，犯錯誤（尤(you)其(qi)昰大錯）的槩(gài)率很低(di)。常勝(shèng)將(jiāng)軍(jūn)的意思昰贏(yíng)的比例(li)高而已(yi)，百戰(zhàn)百勝(sheng)則(zé)(ze)昰神話(huà)。（2011-12-19）

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