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后续如何演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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