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⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领(ling)域主要(yao)集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其(qi)中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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值得一提的(de)昰(shì)(shi)，國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）于6月20日主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分(fen)前的120元左右，降至60元(yuan)左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)(lei)最低(di)，便(bian)利更多投資(zi)者把握(wo)國防軍(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。

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